Depuis longtemps introuvable, le Conte du tsar Saltan est un récit incontournable d'Alexandre Pouchkine, célèbre poète, dramaturge et romancier russe du XIX^e siècle.

En véritable enchanteur, Ivan Bilibine livre en 1906 une remarquable interprétation graphique du conte pouchkinien. Ce conte épique entièrement écrit en vers dévoile aux enfants toute la musicalité de la poésie russe. 

Victime d'une machination, le tsar Saltan donne l'ordre de jeter à la mer son fils nouveau-né et sa mère tsarine. Enfermés dans un tonneau, ceux-ci finissent par échouer sur une île où le jeune prince sauve un cygne d'une mort certaine. Cet acte de bravoure lui vaudra la protection précieuse de l'oiseau, qui n'est autre qu'une princesse ensorcelée. Elle fera sortir de terre une ville entière dont le prince sera sacré souverain, lui permettra de revenir voir son père et hanter ses bourreaux, et lui assurera la fortune et peut-être l'amour.